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动力电池今年或迎首批退役潮 资本抢滩百亿回收市场

   日期:2018-12-29     浏览:0    评论:0    
核心提示:近日,国家7部委联合出台《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》(下称“《办法》”),进一步促使行业回收体系搭建。有分析人士认为,随着各路资本抢滩布局,动力电池回收规模有望在2018年谋求破局,从而在未来形成百亿新风口。

作为新能源汽车产业链的核心,动力电池行业规模极速发展同时,也面临循环模式打造的难点。无论从环境保护、资源利用还是成本压缩角度,动力电池回收业务的兴起已是发展必然。

近日,国家7部委联合出台《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》(下称“《办法》”),进一步促使行业回收体系搭建。有分析人士认为,随着各路资本抢滩布局,动力电池回收规模有望在2018年谋求破局,从而在未来形成百亿新风口。

动力电池今年或迎首批退役潮 资本抢滩百亿回收市场

电池回收因钴受益

当下新能源汽车发展的火热程度,从动力电池正极材料之一的金属钴价格就能一窥大概。

目前国内钴市场均价报在65万元/吨上下,较2018年初的约54万元/吨,已上涨超20%,而较2017年2月初29万元/吨的价格,更是录得124%的涨幅。

需求过旺,供给不足,无疑是持续推涨钴价的原动力。红贯2017、2018年的小金属钴,不仅带火了寒锐钴业、华友钴业等金属冶炼企业,也让再生钴市场进入资本追逐的视野。

当前电池材料消费占钴总消费量的60%左右,所谓再生钴,即是通过对废旧电池回收后的拆解提炼,从而回收有价金属钴进行循环再利用的过程。

作为中国规模最大的采用废弃资源循环再造超细钴镍粉体企业,格林美因动力电池回收成为钴概念股,近期在二级市场收获了一波行情,股价从2月9日的5.69元/股,震荡上行至3月15日的8.29元/股高点,一个多月间涨超45%。

格林美的再生钴产量不可小觑。财报显示,该公司每年通过回收循环再造的钴金属量约为4000吨左右,而有数据统计,2016年我国自产钴矿开采量仅为7700吨。

国金证券此前研报显示,钴价每吨上涨1万元,格林美毛利将增厚约1个亿。公司通过多次定增与自有资金投入,不断加大对三元前驱体与正极材料产能扩张,形成10万吨三元前驱体与6万吨正极材料的远期产能,折合金属钴产能约2万吨。预计2018年公司无锡基地1.5万吨正极材料项目投产,2019年荆门基地1万吨前驱体项目也将投入使用。

在钴价持续攀涨带动下,格林美已收获上市以来最好盈利。根据公司2017年业绩快报,期内实现营业收入105.23亿元,同比增长34.29%;净利润6.03亿元,同比增长128.56%。公司表示,期内业绩大幅增长主要源于电池材料板块、钴镍钨板块销售规模增长。

政策力挺变废为宝

动力电池回收利用的成果不仅有钴。

当前,动力电池回收后的主要应用方向以梯次利用和有价金属回收为主。由于受技术难点及成本制约等因素影响,动力电池梯次利用的市场化仍面临诸多问题,而将废旧电池“拆解回收、变废为宝”的利用模式相对更为成熟。

除了金属钴外,三元电池中镍、锂等金属含量均较高。中信证券弓永峰指出,三元材料一般分为镍钴锰(NCM)和镍钴铝(NCA)两类。最常见的NCM111中,镍、钴、锰的含量分别占12%、3%及5%,具有较高的回收再利用价值。磷酸铁锂电池虽然不包含钴、镍等稀有金属,但锂含量达到1.1%,我国开发利用的锂矿山中对应锂含量仅约0.4%-0.7%。

与钴相同,镍、锂等金属资源稀缺,受新能源汽车快速发展影响,市场供不应求情况明显,近年价格不断上涨。据生意社统计数据,电池级碳酸锂经历数年价格暴涨,目前上海地区厂商出厂价格已达到16.5万元/吨,处于历史高位。四氧化三钴价格从2016年的不到 150元/千克涨至近400元/千克。此外,期货市场上沪镍主力合约1805价格从2016年2月的6.43元/吨上涨至如今10.17元/吨,涨幅已有近60%。

除对资源的循环利用外,动力电池回收也是环境保护的方向。

众所周知,废旧动力电池含大量重金属和有机物,不仅会对自然环境形成严重污染更危及人类健康。弓永峰认为,虽然废旧锂离子电池中不包含干电池和铅酸电池中的汞、镉、铅等毒害性较大的重金属元素,但是其含有重金属化合物、六氟磷酸锂、苯类、酯类化合物,难以被微生物降解。

基于动力电池回收广泛的资源价值和社会价值,2009年起,我国已相继颁布数十项规章政策来支持电池回收实现商业化。2018年2月,国家工信部、环保部等7部委更是联合发布《方案》,明确提出到2020年建立完善动力蓄电池回收利用体系,加速推动电池回收的商业化、体系化。

对此,骆驼股份副总裁、研究院总经理夏诗忠回复记者采访时表示,《方案》的核心措施是编码及溯源管理,建立统一的动力电池产品编码标准,溯源信息管理系统及相关信息共享机制,确保动力电池产品来源可查、去向可追、节点可控。明确了动力电池设计、准入、生产、销售、维修更换至报废及再生利用等系列要求,也提出了惩罚机制,如能顺利落地,严格执行将推进动力电池回收利用的正规有序发展。

多路资本抢滩布局

政策支持的同时,动力电池回收作为产业链末端的重要一环,也已引来包括第三方回收企业、电池厂商及锂电材料企业等各路资本抢滩布局。

作为第三方回收企业的代表,格林美、湖南邦普等企业多年来深耕锂电池回收和再生利用,与比亚迪、宝马等中下游企业也建立起了稳定的回收渠道,是当前国内动力电池回收市场的主流力量,占据了超过90%的份额。

而自2014年起,以国轩高科、中航锂电为代表的电池厂商,已开始纷纷以自投或与第三方回收企业合作的方式展开布局。

中航锂电2014年自建首条动力电池回收示范线,铜铝金属回收率高达98%,正极材料回收率超过90%。深圳比克2015年投资2亿元自建的废旧新能源汽车拆解及回收再利用项目,可综合处理2万辆报废汽车及3万吨动力电池,已于2015年底开工建设。国轩高科2017年建成日处理2000Ah电池的资源化回收小试线,以及日处理2000只电芯的电池拆解资源回收中试线,同年还与金川科技分别出资5000万元在安徽、甘肃成立两家电池资源循环利用技术公司。

就在3月10日,主营铅酸蓄电池的骆驼股份公告将投资50亿元,在湖北省谷城县建设动力电池梯次利用及再生产业园项目,占地1500亩左右。项目全部达产后,将于2025年形成年回收处理约30万吨废旧动力电池的能力及相应的正极材料生产能力,实现年产值约75亿元。

“上述投资分两期进行,其中2018年至2023年投资约30亿元,用于技术研发和产业园建设。2020年至2025年投资约20亿元,用于正极材料等研发、生产事项。”夏诗忠认为,作为电池厂商,公司与全国各大主机厂都有配套合作,因此从汽车上退役的动力电池回收渠道可得到有效保障。同时,公司的铅酸电池售后与回收网点遍布全国29个省,动力电池物流渠道也更稳,更扎实。未来公司将根据废旧动力电池的报废周期,有计划地在华北、华中、华东和华南等电动汽车产业密集区布局废旧动力电池回收线。

作为动力电池产业链的上游,锂电材料企业也急于深入回收领域分一杯羹。

2016年2月,赣锋锂业公告称,公司拟设立全资子公司江西赣锋循环科技有限公司,投资1200万元建设含锂金属废料回收循环利用项目。据悉,此次建设含锂金属废料回收处理工厂,达到年处理利用锂、钴、镍等废料量5000吨的循环生产能力,有利于进一步完善公司循环产业布局。

2017年4月,华友钴业公告对韩国再生金属原料加工企业TMC公司70%股权进行收购,明确表示拟加大对资源循环业务的投入,并期望加快资源循环业务的发展。

2017年8月,寒锐钴业公告出资1亿元设立全资子公司赣州寒锐新能源技术有限公司,主营锂电池、磁性材料等废旧金属的回收、加工利用等,建设锂电池废料回收和湿法冶炼生产线项目,正式宣布进入新能源产业链的废料回收领域。

 
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